9月17日，A股市场全天震荡走强，三大指数探底回升。芯片产业链全天持续走强，“芯片一哥”中芯国际盘中股价创历史新高，兴图新科、利扬芯片、波长光电、峰岹科技、利和兴等5股斩获20CM涨停，精智达、长盈精密、中巨芯等个股涨超10%。
消息面上，SEMI报告显示，25Q2全球半导体设备出货金额达到330.7亿美元，同比增长24%。中国大陆销售额达113.6亿美元，同比下滑2%，环比增长11%，以约34.4%的份额稳居全球第一大半导体设备市场。
国信证券指出，半导体自主可控再度成为市场焦点。与此同时，Deepseek、阿里先后表态对国产算力的适配力度和采购比重都有所加大，而国内先进制程的配套能力也在不断提升，本土算力链正经历戴维斯双击。我们对于2025年电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下“估值扩张”的乐观判断。
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